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PROPOSTA PROVVIGIONE NEI DOCUMENTI
La configurazione delle provvigioni agente viene stabilita mettendo insieme informazioni
presenti in vari archivi ed è il risultato della combinazione di due principali tipologie di dati:
• Proposta agente;
• Proposta % di provvigione.
Proposta agente
Proposta % provvigione
Fine
Anagrafica Cliente Destinatario documento
Destinatario merce
Cliente
Inizio
Inizio
Causale Documento
Anagrafica Cliente
Riferimento
agente
Nessun agente
Nessuna provvigione Si
No
No / Nessuna
Cliente:
Provvigione
Agente in
Testa Documento
e Righe documento
Si
Nessuna provvigione No
Cliente:
Proposta provvigione
Si
Proposta provvigione
Causale Documento
Fine
Proposta % provvigione
Verifica
Contratto Provvigione
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Causale documento
Nella causale documento viene stabilito se il documento deve prevedere l’inserimento
dell’agente nella testata e le modalità di proposta della provvigione.
Anagrafica Cliente
In anagrafica del cliente vengono specificate le seguenti informazioni:
• Provvigione;
• Invia dati a Sales Force;
• Da quale riferimento prelevare la provvigione (Intestatario, Destinatario documento
o Destinatario merce);
• Gli Agenti associati al cliente;
• Tipo di proposta provvigione da utilizzare;
• Percentuali di provvigione in caso di proposta Cliente-Anagrafica o Mista.
Per facilitare la gestione e manutenzione degli agenti in anagrafica del cliente puoi
utilizzare l’app Manutenzione agenti in anagrafica clienti.
Anagrafica Agente
In anagrafica agente devono essere indicati i seguenti dati:
• Tipo di Agente;
• Agente di riferimento (livello superiore);
• Invia dati a Sales Force;
• Provvigione;
• Tipo di proposta provvigione da utilizzare;
• Percentuali di provvigione in caso di proposta Cliente-Anagrafica, Anagrafica, Mista;
• Contratto di vendita;
• Contratto provvigione.
Contratti
Viene specificato il contratto di Vendita ed il contratto Provvigione da proporre
nell’anagrafica clienti; il contratto provvigione determina quali sono gli articoli soggetti a
provvigione.
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Modalità di proposta provvigione
Nessuna: non viene proposto nessun valore di provvigione;
Manuale: come Nessuna; non viene proposto nessun valore di provvigione. È possibile
inserire manualmente la percentuale su ogni documento
Cliente-Anagrafica(agente): si intende Intestatario documento, Destinatario documento o
Destinatario merce a seconda di quanto specificato in anagrafica del cliente.
I valori di provvigione vengono prelevati dal dettaglio Agenti dell’anagrafica cliente; nel
caso in cui valori siano impostati a zero, vengono letti dall’anagrafica agente. La lettura dei
dati avviene in modo posizionale ovvero: lettura provvigione1 dal dettaglio Agenti del
cliente, se provvigione1=zero allora viene reperita la percentuale della provvigione1
dall’anagrafica agente. Stesso metodo per gli altri valori di provvigione.
Listino-Anagrafica(agente): per “Listino” si intende l’App Condizioni provvigioni. I valori di
provvigione vengono prelevati da “Condizioni Provvigioni”; nel caso in cui valori siano
impostati a zero, vengono prelevati dall’anagrafica agente. La lettura dei dati avviene in
modo posizionale ovvero: lettura provvigione1 da “Condizioni/Provvigioni”, se
provvigione1=zero allora viene fatta la lettura della provvigione1 dall’anagrafica agente.
Medesimo iter per gli altri valori di provvigione.
Anagrafica: i valori di provvigione vengono prelevati dall’anagrafica agente.
Mista: i valori vengono prelevati in sequenza da Anagrafica Cliente, Condizioni provvigioni
e Anagrafica agente. Anche in questo caso in modo posizionale: lettura provvigione1 da
Anagrafica Cliente; se provvigione1=zero viene fatta la lettura da Condizioni Provvigioni; se
anche in questo caso provvgione1=zero viene reperita la provvigione1 dall’anagrafica
agente. Stesso comportamento per gli altri valori di provvigione.
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Condizioni Provvigioni
Questa funzione è una sorta di “listino provvigioni” nel quale vengono specificate le
provvigioni da applicare alle righe documento nel caso in cui la causale documento
preveda la proposta della provvigione da Listino-Anagrafica oppure Mista. La funzione
consente diversi “livelli” di configurazione che coinvolgono articoli, gruppi di articoli
(Raggruppamento articoli per listino), agenti, categorie di clienti, listini prezzi e magazzino.
Riepilogo Proposta % provvigione da Condizioni provvigioni
Tipo provvigione
Filtro proposta
Base
Articoli, Raggruppamento articoli per listini
Agente
Articoli, Raggruppamento articoli per listini
Agente
Agente-Listino
Articoli, Raggruppamento articoli per listini
Agente
Listino
Categoria
Articoli, Raggruppamento articoli per listini
Categoria cliente
Cliente
Articoli, Raggruppamento articoli per listini
Cliente
Listino
Articoli, Raggruppamento articoli per listini
Listino
Agente-Listino_cat
Articoli, Raggruppamento articoli per listini
Categoria cliente
Agente
Listino
La tipologia di proposta può essere:
- Base: vengono specificati articoli o Raggruppamento articoli per listino. La
provvigione indicata vale per tutti gli articoli inclusi indipendentemente dall’agente,
dal cliente, dal listino, dalla categoria cliente o magazzino.
- Agente: stesse possibilità di vincolo della configurazione “Base” con l’aggiunta della
specifica dell’agente per il quale applicare la provvigione;
- Agente-Listino: come la tipologia “Agente” integrata con la specifica del Listino. La
provvigione specificata viene applicata per l’agente, per gli articoli presenti nel
listino, per quelli indicati nella sezione Articoli e Raggruppamento. L’indicazione del
Listino è obbligatoria e non vincola l’inserimento dei soli articoli presenti nel listino.
- Categoria: come la tipologia “Base” con l’aggiunta del filtro per la categoria cliente
a cui applicare la provvigione indicata indipendentemente dall’agente o dal cliente;
- Cliente: stesse possibilità di filtro della configurazione “base” con l’integrazione del
codice cliente a cui applicare la provvigione indicata.
- Listino: come tipologia “Base” con l’aggiunta della specifica del listino per il quale
applicare la provvigione indicata;
- Agente-Listino-Cat.: come “Agente-Listino” integrata con la specifica della
Categoria cliente. È la combinazione di Base+Agente-Listino+Categoria.
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Righe documento alle quali viene assegnata la provvigione
Le righe per le quali viene automaticamente assegnato l’agente e quindi la provvigione
sono:
• Articolo;
• Omaggio;
• Articolo manuale.
Al tipo di riga Solo importo può essere assegnato l’agente ma solo a seguito di un
inserimento manuale da parte dell’utente.
Attenzione: le righe di tipo Omaggio hanno sempre valore provvigione zero.
Note: utilizza Stampa clienti assegnati ad agenti oppure Stampa elenco clienti agenti
per una visione completa dell’associazione clienti/agenti/zone.
Utilizzare la funzione Cambio agenti nei documenti oppure Esporta/Importa provvigioni
raggruppate se necessario eseguire manutenzioni massive sui documenti.
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DOMANDE & RISPOSTE
Come viene stabilita la configurazione delle provvigioni agente?
La configurazione viene stabilita mettendo insieme informazioni presenti in vari archivi ed è il risultato
della combinazione della Proposta agente e della Proposta percentuale di provvigione.
Da che cosa è determinato l’inserimento dell’agente nei documenti?
La causale documento stabilisce l'inserimento dell'agente in testata e le modalità di proposta della
provvigione.
Come si gestiscono gli agenti nell'anagrafica del cliente?
Manualmente per ogni singolo record oppure con l'app Manutenzione agenti in anagrafica clienti.
Come si gestiscono gli agenti e le provvigioni nei documenti?
Manualmente per singoli documenti oppure con le funzioni Cambio agenti nei documenti oppure
Esporta/Importa provvigioni raggruppate.
Quali sono le modalità di proposta provvigione disponibili nella causale documento?
Le modalità di proposta provvigione includono, Manuale, Cliente-Anagrafica(agente), Listino-
Anagrafica(agente), Anagrafica(agente) e Mista.
Cosa determina il contratto provvigione specificato nell'anagrafica cliente?
Stabilisce quali sono gli articoli soggetti a provvigione.
Qual è l’utilizzo della funzione Condizioni provvigioni?
Nel caso in cui la causale documento preveda la proposta della provvigione da Listino-Anagrafica
oppure Mista è possibile configurare la percentuale provvigione e specificare le condizioni di
applicazione.
Come posso controllare gli agenti collegati ai clienti?
Puoi utilizzare le funzioni Stampa clienti assegnati ad agenti oppure Stampa elenco clienti agenti.
Ho la necessità di sostituire un agente nei documenti emessi e contabilizzati, come posso fare?
Puoi utilizzare Cambio agenti nei documenti, parametro Cambio agente.
Ho dimenticato di inserire l’agente in anagrafica di un cliente e ho già creato dei documenti,
devo correggerli uno ad uno?
No, puoi utilizzare la funzione Aggiungi agente dall’app Cambio agenti nei documenti per un
inserimento massivo.
La provvigione assegnata ai documenti un determinato periodo è sbagliata come posso fare?
La funzione Manutenzione provvigioni per documento ti permette assegnare o sostituire la percentuale
di provvigione associata ad un determinato agente nei documenti.
Ho la necessità di cambiare la percentuale di provvigione solo ad alcune righe dei documenti di
un certo periodo, che funzione devo utilizzare?
Puoi utilizzare Modifica provvigioni su righe documenti.